Героические подвиги Мальчика-Дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но, несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же, он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже свое настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает Мальчику-Дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду. Ему предстоит не только спасти своих друзей, но и раскрыть тайны своего прошлого, которые изменят его жизнь навсегда.

12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

1945 год. Из всех мужчин деревни Маслянино, ушедших на фронт, возвращаются только пять сыновей Марии. Почему судьба выбрала именно их и как пережила годы войны мать, которой женщины деревни, с подачи продавщицы сельпо Веры, еще с довоенных времен приписали черное колдовство, обозвали ведьмой?

Фильм расскажет о путешествии из Москвы в Уфу, которое Вера, актриса с легким и оптимистичным взглядом на жизнь, совершит в такси, а за рулем окажется молчаливый и серьезный Вадим.