Режиссёр: Андрей Карасов В ролях: Матвей Павлов, Давид Литовченко, Алиса Гребенщикова, Анна Нахапетова, Инна Чурикова, Елена Яковлева, Юрий Назаров, Иван Кокорин, Олег Алмазов, Ольга Хохлова, Ольга Сидорова   Жизни двух мальчиков из деревни на Русском Севере движутся в противоположных направлениях, не пересекаясь. Габелкин живет с пьющей матерью, Никита — воспитанник детского дома. Учительница Габелкина мечтает о собственном ребенке и хотела бы усыновить его, но не может, и пытается помогать чем может. Никита верит, что его мать — женщина с фотографии, найденной на улице.